Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя. Готов на все ради выполнения задачи. После провала одной из операций, где погиб его товарищ, Николай заподозрил предательство среди своих. Однако руководство отстранило его от службы до выяснения обстоятельств.
Чтобы вычислить изменника, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому сослуживцу, который теперь возглавляет приграничный район. Там он устраивается управляющим лесного хозяйства. Но спокойной жизни не вышло — в лесах орудуют контрабандисты, браконьеры и черные копатели. Николай узнает, что его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты. Теперь ему предстоит новая опасная игра.
