1942-й. В разгар войны Берия ставит перед заместителем Замятиным сложнейшую задачу — собрать группу ученых для создания атомной бомбы. Сроки катастрофически сжаты, ресурсов не хватает. В Москве под началом Курчатова формируется засекреченная Лаборатория №2, куда съезжаются светлые головы со всей страны.
Курчатов настаивает на привлечении двух неоднозначных специалистов: талантливого, но резкого Фролова, открывшего деление ядра, и сосланной в Казахстан радиохимика Карповой. Несмотря на сомнения НКВД, их включают в команду. Тем временем разведка добывает зарубежные разработки — бывший физик Екатерина Лазарева, связанная с Фроловым, передает СССР критически важные данные. Теперь Советам нужно нагнать США и Британию, чтобы обеспечить баланс сил в грядущем мире.