В 1941 году Виктор Швец, офицер госбезопасности, скрывается под псевдонимом Густав Шварц. Он создаёт подпольную сеть, борющуюся с нацистами. Благодаря его усилиям сотни людей вступают в движение сопротивления — они саботируют врага, печатают антифашистские листовки и планируют восстание. Во главе организации встаёт Василий Афонов.
Швец действует осторожно, но эффективно. Его группа наносит ощутимый урон оккупантам, а листовки поднимают дух местных жителей. Афонов, возглавивший подполье, координирует действия бойцов. Каждая операция тщательно продумана, чтобы избежать провала.